Polityka kosztowa na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce od pewnego czasu przechodzi, co prawda wymuszoną przez regulacje, ale zmianę. Z początkiem przyszłego roku maksymalny poziom opłaty za zarządzanie w funduszach otwartych nie będzie mógł przekraczać 2%. „Dziki zachód” panuje jednak cały czas w obszarze tzw. opłaty zmiennej za wynik (ang. performance fee). Czym jest i […]
Archiwum tagu:Regulacyjne aspekty inwestowania
Alternatywna Spółka Inwestycyjna jako wehikuł do inwestycji na globalnym rynku kapitałowym
Czym jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna? Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym prowadzonym w formie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. ASI – Alternatywna Spółka Inwestycyjna nie jest nową konstrukcją. Istnieje od 5 lat. Do tej pory była wykorzystywana głównie na rynku private equity czyli do inwestowania w spółki niepubliczne. Przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów […]
Jak zapłacić 34% podatku od dywidendy z inwestycji w USA (chociaż można 19%)?
Nie tak dawno temu miałem okazję publicznie porozmawiać o rozliczaniu podatków z inwestycji w ETFy. Nagranie z tej rozmowy znajdziecie tutaj Rozmowa skłoniła mnie do bliższego przyjrzenia się obciążeniom podatkowym z tytułu wypłacanych przez fundusze ETF dywidend. Swoją uwagę skoncentrowałem na amerykańskim rynku akcji. Kwestie podatkowe zazwyczaj nie były dla mnie najważniejszym czynnikiem przy wyborze […]
Jak rozliczać podatki z ETF-ów?
W rozmowie ze Stockbroker.pl Radek Piotrowski udzielił praktycznych wskazówek jak rozliczać podatki z ETF-ów.Podjęte tematy to: Accumulating vs Distributing – jaki wpływ na podatki ma wybór rodzaju ETF? Jak wygląda rozliczenie podatkowe ETF-ów na GPW? Broker polski vs zagraniczny – jaki wpływ na rozliczenie podatkowe? ETF-y europejskie vs amerykańskie – jakie znaczenie dla rozliczenia podatkowego? Jak, krok po […]
Po podsumowaniu 2019 roku czas na…PODATKI
Po naszym pierwszym tegorocznym wpisie z 8 stycznia Inwestycyjny hit i kit 2019 roku, który przybrał rynkowy charakter, dziś po raz pierwszy w 2020 roku „uderzamy w edukacyjne tony”, a mianowicie zajmiemy się kwestią podatków od zysków z inwestycji. „W życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć oraz podatki”. Wybór takiego tematu jest nieprzypadkowy. […]
Agent firmy inwestycyjnej, czyli jak legalnie sprzedawać produkty i usługi maklerskie nie będąc firmą inwestycyjną
Po dwóch miesiącach „przygody” z układaniem fikcyjnego portfela inwestycyjnego dla Pana Kowalskiego i Pani Kowalskiej, dziś na chwilę zmienimy tematykę i przejdziemy na grunt regulacyjny. Nasi czytelnicy wiedzą już w jaki sposób można w profesjonalny sposób świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego (pisaliśmy o tym w artykułach z 24 stycznia tego roku Aspekty regulacyjne profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego […]
Sposoby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego
W naszym zeszłotygodniowym artykule Aspekty regulacyjne profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego z dnia 24 stycznia 2019 r. opisaliśmy jak naszym zdaniem powinno wyglądać profesjonalne doradztwo inwestycyjne. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego artykułu, który sygnalizowaliśmy w miniony czwartek, uzupełniamy informacje, których nie uwzględniliśmy w ostatnim wpisie. Mianowicie otrzymaliśmy kilka pytań co należy rozumieć przez doradztwo inwestycyjne jako takie. […]
Aspekty regulacyjne profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego
Tak jak wspominaliśmy w naszym poprzednim artykule edukacyjnym, zachęceni kilkoma pytaniami, dziś zmieniamy tematykę. Wyjaśnimy wam co mamy na myśli wspominając często o licencjonowanych podmiotach i profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym, przy czym przy słowie „profesjonalny” skupimy się bardziej na aspekcie prawno-regulacyjnym, a nie na inwestycyjnym. Jednocześnie zwracamy uwagę, że z perspektywy klienta-inwestora aspekt inwestycyjny jest dla […]