W dniach 17-18 września 2019 roku, w Warszawie przeprowadziliśmy szkolenie pt. „Rekomendacje firm inwestycyjnych”. Przykładowe zagadnienia Co jest rekomendacja inwestycyjną, a co nią nie jest Rekomendacja inwestycyjna – regulacje na poziomie Unii Europejskiej / ogólne wymogi Rekomendacja inwestycyjna w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego – regulacje / kryteria / wymogi Rekomendacja inwestycyjna o charakterze ogólnym – […]
Archiwum autora:admin
Zarządzanie ryzykiem walutowym
Zarówno w codziennej działalności gospodarczej, jak i w procesie zarządzania nadwyżkami finansowymi spotykamy się z obecnością walut zagranicznych takich jak euro czy dolar. Odpowiednie podejście do posługiwania się walutą w biznesie jest często determinantą realizacji postawionych sobie celów. Szkolenie ma przybliżyć praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem walutowym w obrocie gospodarczym i w procesie zarządzania nadwyżkami finansowymi. […]
Zarządzanie nadwyżkami finansowymi
Skuteczne zarządzanie osobistymi nadwyżkami finansowymi nie jest prostym zadaniem – kluczowe jest uzmysłowienie sobie, że nie ma „drogi na skróty” – zawsze obowiązują stworzone zasady inwestowania. Szkolenie ma przybliżyć praktyczne aspekty skutecznego zarządzania nadwyżkami finansowymi poprzez dostosowanie oczekiwań do rzeczywistości przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycji. Przykładowe zagadnienia Określenie jakim typem inwestora jesteśmy i jak przekłada […]
Czym jest, a czym nie jest obligacja korporacyjna (część 3 – ostatnia)
Dzisiejszym artykułem kończymy nasz edukacyjny wpis na temat obligacji korporacyjnych, który zapoczątkowaliśmy 24 maja Czym jest, a czym nie jest obligacja korporacyjna (część 1) i rozwinęliśmy 31 maja Czym jest, a czym nie jest obligacja korporacyjna (część 2). Jednocześnie informujemy, że dzisiejszy wpis kończy także serię naszych edukacyjnych artykułów, którą zapoczątkowaliśmy 14 września 2018 roku […]
Czy makro podąży za mikro (sentymentem)?
Maj był dosyć trudnym miesiącem dla wszystkich inwestorów, amatorów inwestycji w ryzykowne aktywa (przykładowo akcyjny indeks MSCI AC World zanotował miesięczny spadek o 6,2%, a towarowy Dow Jones Commodity stracił na wartości 3,9%). Mikroskala czasami może być przydatna Negatywny szum informacyjny związany z ponowną eskalacją amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego i jego ewentualne implikacje dla globalnego wzrostu […]
Czym jest, a czym nie jest obligacja korporacyjna (część 2)
Zeszłotygodniowym artykułem Czym jest, a czym nie jest obligacja korporacyjna (część 1) rozpoczęliśmy mini-cykl edukacyjny poświęcony bardzo popularnym obligacjom korporacyjnym. Nasi czytelnicy mogli dowiedzieć się czym jest obligacja jako taka i że inwestycja w obligację korporacyjną nie oznacza pewnego zysku. Nie jest to bowiem „lokata” w obligacje (choć literalnie patrząc na definicję tego słowa ze […]
Czy rynek ma rację przewidując rychłe obniżki stóp procentowych w USA?
Tematyka polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych gości w naszych artykułach dosyć często w tym roku. Pisaliśmy o niej 21 stycznia – artykuł Czy to już koniec cyklu zacieśniania monetarnego przez amerykańską Rezerwę Federalną? oraz 16 kwietnia – artykuł Od Sasa do Lasa czyli kilka słów o polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Dziś odświeżamy temat. Po […]
Czym jest, a czym nie jest obligacja korporacyjna (część 1)
Po dłuższej przerwie, dzisiejszym artykułem postanowiliśmy rozpocząć kolejny mini-cykl edukacyjny. Na warsztat weźmiemy bardzo modne ostatnio wśród inwestorów indywidualnych obligacje korporacyjne. O tym jak bardzo jest to popularna inwestycja niech świadczy fakt, że z propozycją nabycia tego instrumentu dzwonią do nas np. podmioty, które do niedawna kojarzyliśmy z produkcją zamków do drzwi i kłódek czy […]
Potencjalne żniwa na ziarnach?
Wykorzystując fakt, że towary nie są instrumentem finansowym, a więc w opisywaniu rzeczywistości w obrębie tej grupy, można pozwolić sobie na trochę więcej niż przy opisywaniu rzeczywistości na rynkach akcji czy obligacji, dziś piszemy dosyć swobodnie o pewnej grupie towarów. „Grains” to trzy towary rolne – kukurydza, soja i pszenica Tytuł dzisiejszego wpisu brzmi dosyć […]
Opłata za wynik „po bożemu”
W zeszłym tygodniu poruszyliśmy temat funduszy bezkosztowych i tego jak to możliwe, że przy zerowych lub bardzo niskich kosztach fundusz może być opłacalny dla jego emitenta (artykuł z 10 maja Fundusze bezkosztowe, czyli jak zarabiać bez obciążania klientów? Dziś idąc za ciosem, bierzemy na tapetę kolejny istotny element związany z kosztami, a mianowicie tzw. opłatę […]